磷化工作为一个高度综合的行业，其涉及的范围相对较广，行业内的参与者数量众多，其中大部分的磷化工生产企业都涉及产业链各个环节的业务和产品，从我国磷化工的市场竞争格局来看，目前主要处于第二梯队，其中包括兴发集团、云天化、川发龙蟒和湖北宜化等企业占据国内市场的主要份额，行业整体呈现高集中度，近期北京研精毕智研究了中国磷化工行业的竞争格局，望可以为行业发展起到借鉴作用。

一、磷矿石市场CR10仅为38%左右，集中度不高

在2021年我国磷矿石的市场产量约为8500万吨，储量约为32亿吨，其中产能约为1.2亿吨，磷矿石市场的CR10约为38.52%左右，集中度不高，其中贵州磷化、云天化和兴发集团的市场占比较高，分别为14%、12%和8.5%左右。

二、磷酸一铵和磷酸二铵市场比重总计超过85%

在我国磷化工行业的下游应用领域来看，磷肥占据的市场比重最高，在2020年中国磷肥的市场产能约为2168.5万吨，较上年的2258万吨相比，同比减少了约89.5万吨，其中磷酸一铵和磷酸二胺的市场占比总计达到85%以上。

从磷肥细分市场的主要生产企业来看，以湖北祥云、湖北新洋和云天化等为主，市场较为集中，其中磷酸一铵细分市场的CR10由2016年的35.9%增长至2021年的57.8%；磷酸二胺细分市场的CR10由2016年的68.7%增长至2021年的87%，市场集中度呈现持续增高的趋势。

三、黄磷生产主要集中于云南、贵州和四川等省份

从全球黄磷市场来看，我国黄磷市场产量占比全球的80%以上，其中云南、贵州和四川等地区是主要的黄磷生产地区，2021年市场产量合计约为92.4%，其中主要的生产企业包括湖北兴发、弥勒磷电、宣威磷电和云南江磷等，其市场份额占比分别为32.1%、16.8%、15.92%和12.25%。

四、市场分布：以中西部地区为主

目前我国磷化工市场主要分布于中西部地区，安徽省市场集中度最高，其中包括六国化工、司尔特、安纳达和辉隆股份等企业；除此之外包括四川、贵州、云南和湖北等地区也有较多的磷化工生产企业分布，主要生产企业包括川发龙蟒、云图控股、云天化、川恒股份和兴发集团等。

五、川金诺的磷化工业务占比最高

据北京研精毕智的研究数据，在2021年川金诺的磷化工业务占比约为43%，位列国内市场首位；其次是川恒股份和川发龙蟒的业务占比分别为82.6%和79.41%，排名第二和第三；司尔特和兴发集团的磷化工业务占比分别为51.67%和43%，排名第四和第五的位置。

从中国磷化工行业的竞争格局来看，在磷矿石领域的市场集中度不高，但在比较之下，磷肥和黄磷细分市场的集中度相对较高，研精毕智预测随着行业的进一步发展，行业集中度将会持续增长。

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